BalanceBoard
SAGAPentru birourile de contabilitate din România

Nu‑i mai trimite clientului un Excel. Trimite‑i un dashboard financiar din SAGA.

După închiderea lunii încarci exportul din SAGA, iar clientul tău vede într-un portal propriu veniturile, rezultatul și creanțele restante. Validăm toate datele înainte să ajungă în rapoarte.

Cere demo Cum funcționează

Previzualizare animată cu date exemplu: după încărcarea și validarea exportului SAGA, dashboardul financiar este gata.

O dată pe lună, pentru fiecare firmă

Aceleași exporturi SAGA pe care le faci și azi.

Rulează în browser, nu trebuie instalat nimic.

  • Balanță de verificareCSV sau Excel
  • CliențiSAGA .xls
  • FurnizoriSAGA .xls
Portal pentru client + privire de ansamblu pentru biroudupă validare

Înainte și după

Azi trimiți un tabel. De acum, un cont de acces.

Trage de cursor: aceeași lună într-o balanță de verificare și în dashboardul BalanceBoard.

Venituri184.000RON
Profit net+32.000RON
Creanțe62.900RON
Sold bancar41.260RON
Venituri vs Cheltuieli (12 luni)
Balanță de verificare BalanceBoard
  • Clientul nu vede cine îi datorează bani
  • Totul trebuie explicat din nou în fiecare lună
  • Pentru o tendință ai nevoie de tabelele mai multor luni
  • Venituri, cheltuieli și rezultat pe un singur ecran
  • Tendința pe 12 luni într-un singur grafic
  • Top 5 clienți după creanțe

Cum funcționează

Import SAGA în trei pași: clientul vede doar cifre verificate.

Încărcarea nu ajunge direct la client. Mai întâi BalanceBoard verifică, apoi decizi tu.

  1. 01

    Încarci luna

    Alegi firma și perioada, apoi încarci balanța de verificare, clienții și furnizorii. Pot încărca administratorul biroului și contabilul alocat firmei.

  2. 02

    Verifici înainte de publicare

    BalanceBoard semnalează fișierul gol, rândurile invalide, codurile de partener lipsă și schimbările de denumire, și te avertizează dacă un fișier de clienți sau furnizori se potrivește mai bine cu o altă firmă de-a ta. Un fișier cu erori nu poate fi aplicat, iar la avertismente se cere confirmare.

  3. 03

    Clientul vede, tu poți trimite

    După aprobare, dashboardul și rapoartele clientului se actualizează. Raportul de închidere lunară îl poți trimite și pe e-mail, în PDF, utilizatorilor selectați ai firmei.

Ghid pentru încărcarea lunară din SAGA

Ce vede clientul tău

Clientul tău își vede propria firmă. Doar pe a lui.

Asta oferi pe lângă contabilitatea lunară: cont propriu, cifre și tendințe ușor de înțeles, în limba lui.

  • Tendința pe 12 luni a veniturilor, cheltuielilor și rezultatului
  • Cine îi datorează și cui datorează el: top 5 clienți și furnizori
  • TVA de plată, impozit pe profit și taxe salariale într-un singur loc
  • Sold bancar și sold casă, cu semnalarea depășirii plafonului de casă
  • Interfață în română, maghiară sau engleză

Clientul primește o invitație pe e-mail și are acces doar la dashboardul, rapoartele și partenerii propriei firme.

Cum lucrează împreună biroul și clientul

Pentru birou

Un singur panou pentru toți clienții biroului de contabilitate.

Administratorul biroului vede tot portofoliul, contabilii doar firmele alocate lor. La final de lună, fiecare știe unde a rămas.

date exemplu

Închiderea lunară pe scurt

Vezi pentru fiecare firmă ce fișier e procesat, care lipsește sau are erori și cui i s-a trimis deja raportul lunar.

procesat lipsă eroare

Contabili și firme

Poți aloca un contabil fiecărei firme. Contabilul vede doar firmele alocate și nu gestionează firme, utilizatori sau tarife.

Remindere de plată

Pornești o campanie de e-mailuri pe bază de șablon pentru datoriile clienților. Vezi câte au plecat, câte au eșuat și cine nu are adresă de e-mail.

Raport de închidere lunară

Îl trimiți în PDF, pe e-mail, utilizatorilor selectați ai firmei. Istoricul trimiterilor se păstrează.

Tarife clienți

Setezi pentru fiecare firmă tariful lunar sau anual și vezi la cine accesul e activ, expiră curând sau e în perioada de grație.

Activitatea clienților

Vezi care client se autentifică și cât de des se uită la dashboard și la rapoarte.

Cer un demo pentru birou Ghid: rolul de contabil și închiderea lunară

Securitatea datelor

Datele fiecărui client rămân separate.

Drepturile de acces sunt verificate de server, nu doar de interfață. Ce nu ține de firma ta nici nu ajunge în browserul tău.

Securitate și GDPR în detaliu

  • Separare pe firmă

    Clientul are acces doar la propria firmă, contabilul doar la firmele alocate lui.

  • Roluri

    Administrator de birou, contabil și client: fiecare vede și face doar ce ține de rolul lui.

  • Aprobare înainte de publicare

    Fișierul încărcat este mai întâi doar verificat și ajunge în rapoarte abia după aprobare.

  • Modificări jurnalizate

    Operațiunile care modifică datele sunt înregistrate într-un jurnal.

Ghiduri

Ghiduri practice pentru birourile care lucrează în SAGA

Facturi neîncasate, închiderea lunii și exporturi SAGA: articolele pornesc de la felul în care lucrează azi un birou.

Toate articolele

Întrebări frecvente

Ce întreabă mai întâi birourile de contabilitate

Pentru cine este BalanceBoard?

Pentru birourile de contabilitate din România care lucrează în SAGA și vor să le ofere clienților o imagine financiară lunară ușor de înțeles. Biroul gestionează firmele și încărcările, iar clientul își vede propriile date cu cont propriu.

Ce fișiere trebuie încărcate?

Lunar, pentru fiecare firmă: balanța de verificare (CSV sau Excel) și exporturile de clienți și furnizori în format SAGA .xls.

Trebuie instalat ceva?

Nu. BalanceBoard rulează în browser, pe calculator și pe mobil.

Ce se întâmplă dacă fișierul are erori?

Încărcarea este mai întâi doar o verificare. BalanceBoard semnalează fișierul gol, rândurile invalide, codurile de partener lipsă și schimbările de denumire, și te avertizează dacă un fișier de clienți sau furnizori se potrivește mai bine cu o altă firmă de-a ta. Un fișier cu erori nu poate fi aplicat, iar la avertismente se cere confirmare.

Se pot conecta și clienții mei?

Da. Clientul primește o invitație pe e-mail și vede doar dashboardul, rapoartele și partenerii propriei firme.

Ce vede colegul meu contabil?

Doar firmele pe care i le aloci. La acestea poate încărca fișiere și vedea rapoarte, dar nu gestionează firme, utilizatori sau tarife.

În ce limbi este disponibil?

În română, maghiară și engleză. Fiecare utilizator își alege limba.

Înlocuiește programul de contabilitate?

Nu. Contabilitatea rămâne în SAGA, iar BalanceBoard face din exporturile lui rapoarte clare pentru birou și pentru client.

Cât costă?

Pachetele diferă prin numărul de firme, utilizatori și încărcări lunare incluse. Prețul îl primești într-o ofertă adaptată mărimii biroului tău.

Primii pași

Cum pornește un birou cu BalanceBoard.

Cere un demo și parcurgem interfața atât din perspectiva biroului, cât și a clientului.

Cere demoDeschide ghidurile
  1. 1Contul birouluiAdministratorul biroului primește o invitație pe e-mail, iar configurarea este ghidată pas cu pas.
  2. 2Firmele și prima lunăAdaugi firmele clienților și încarci exporturile SAGA pentru prima lună.
  3. 3Invitarea clientuluiClientul primește o invitație pe e-mail și își vede deja propriul dashboard.