BalanceBoard
Ghid public

Contabili, alocări și închidere lunară

Organizează echipa cabinetului și urmărește closing-ul numai în portofoliul potrivit.

Rolul accountant și alocările pe companii permit împărțirea portofoliului fără a extinde accesul la întregul cabinet. Cockpitul lunar transformă aceste alocări într-o listă de lucru clară.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul
Organizează echipa cabinetului și urmărește closing-ul numai în portofoliul potrivit.
Pentru cine este util
Pentru administratorii de cabinet care împart portofoliul și pentru contabilii care lucrează numai cu firmele alocate.
Ce rezultat urmărește
Poți configura responsabilitățile și urmări închiderea lunară cu acces limitat la portofoliul potrivit.

Trei perspective operaționale

Adminul, contabilul și utilizatorul client au responsabilități și arii de vizibilitate diferite.

  • Admin: gestionează întregul cabinet, companiile, echipa și alocările.
  • Accountant: lucrează numai cu firmele alocate și execută pentru ele fluxul lunar permis.
  • Client: vede datele și rapoartele propriei companii, fără acces la alte firme.

Firm → Team și Clients

Zona Firm separă utilizatorii interni ai cabinetului de utilizatorii client.

  • Poți invita administratori, contabili și utilizatori client prin email.
  • Statusurile invited, active și disabled arată starea reală a accesului.
  • O invitație poate fi retrimisă dacă livrarea inițială nu a reușit.
  • Utilizatorii pot fi editați, dezactivați, reactivați sau eliminați cu protecțiile aplicabile.

Firm → Assignments

Matricea de alocare poate fi urmărită atât din perspectiva companiei, cât și din perspectiva contabilului.

  • Adaugi sau elimini contabili pe fiecare companie.
  • Poți desemna un singur responsabil principal pentru o companie.
  • Filtrul pentru companii nealocate evidențiază golurile de responsabilitate.
  • Acțiunile în masă aplică aceeași alocare sau eliminare mai multor companii selectate.

Cockpitul de închidere lunară

Cockpitul arată pentru perioada aleasă unde trebuie intervenit și ordonează companiile cu probleme înaintea celor finalizate.

  • Status de companie: lipsă, parțial sau finalizat.
  • Status pe fiecare fișier: procesat, în așteptare, eșuat sau lipsă.
  • Adminul vede progresul întregului cabinet și distribuția pe contabili; contabilul vede numai firmele alocate.
  • Din rândul companiei poți deschide uploadul, trimiterea raportului sau istoricul perioadei.

Întrebări frecvente

Un contabil vede automat toate firmele cabinetului?
Nu. Vede numai companiile atribuite explicit; fără alocări nu vede nicio companie.
O companie poate avea mai mulți contabili?
Da, dar cel mult unul dintre ei poate fi marcat ca responsabil principal.
Ce înseamnă statusul parțial în cockpit?
Există date pentru perioadă, dar cel puțin unul dintre cele trei seturi Trial Balance, Customers sau Suppliers nu este încă procesat.
Poate contabilul gestiona utilizatori sau alocări?
Nu. Gestionarea echipei și a alocărilor este responsabilitate de administrator; contabilul operează numai portofoliul atribuit.

Continuă cu ghiduri conexe

Cabinet: management companiiRaport lunar PDF și emailÎnapoi la pagina principală de documentație