BalanceBoard
Ghid public

Ghid cabinet: management companii

Cum lucrezi cu mai multe firme: tab-urile fiecărei firme, echipa cabinetului și alocarea contabililor.

Acest ghid este pentru adminii din cabinete contabile care gestionează mai multe companii. Scopul este execuția predictibilă pe toate entitățile active.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul
Cum lucrezi cu mai multe firme: tab-urile fiecărei firme, echipa cabinetului și alocarea contabililor.
Pentru cine este util
Acest ghid este pentru adminii din cabinete contabile care gestionează mai multe companii. Scopul este execuția predictibilă pe toate entitățile active.
Ce rezultat urmărește
Continuă cu ghiduri conexe

Rolul tab-urilor din Company detail

Fiecare tab trebuie folosit cu un scop operațional clar.

  • Overview: status rapid și context de activitate.
  • Uploads: control input lunar și execuție procesare.
  • Billing și Settings: condițiile de abonament și perioadele acoperite ale firmei, respectiv ștergerea firmei, cu confirmare.

Lucrează mereu în firma corectă

Încărcările și verificările se fac pentru firma selectată.

  • Verifică firma selectată înainte de orice încărcare.
  • Nu compara cifre între firme fără să schimbi explicit firma selectată.

Rutină admin zilnică recomandată

O secvență fixă reduce erorile de context switching.

  • Începe cu statusul și activitatea din Overview.
  • Continuă în Uploads pentru perioadele restante.
  • Verifică în Billing dacă accesul firmei este activ sau aproape de expirare.

Spațiul Firm: Team, Assignments și Clients

Administrarea cabinetului este separată de detaliile unei companii și are trei zone dedicate.

  • Team: administratori și contabili, cu invitații și statusuri de acces.
  • Assignments: matricea dintre contabili și companiile cliente.
  • Clients: utilizatorii client și legătura lor cu compania proprie.
  • Invitațiile nereușite pot fi retrimise, iar utilizatorii pot fi editați, dezactivați sau reactivați.

Alocarea contabililor pe companii

Alocările stabilesc exact ce portofoliu vede și operează fiecare contabil.

  • Poți lucra în vedere pe companii sau pe contabili și poți căuta în ambele.
  • O companie poate avea mai mulți contabili, dar cel mult un responsabil principal.
  • Companiile fără responsabil sunt afișate separat pentru remediere rapidă.
  • Alocarea și eliminarea se pot aplica și în masă pentru companiile selectate.

Întrebări frecvente

Poate un cabinet gestiona mai multe companii?
Da, vizualizarea portofoliu afișează toate companiile client și statusul lor lunar într-un singur loc.
Ce arată indicatorul de status lunar?
Dacă datele lunii curente au fost încărcate și validate pentru acea companie.
Pot atribui utilizatori diferiți la companii diferite?
Da, atât utilizatorii client, cât și utilizatorii de cabinet pot fi atribuiți per companie.
Ce se întâmplă dacă datele unei companii lipsesc pentru o lună?
Vizualizarea portofoliu o marchează cu status lipsă pentru acea perioadă.

Continuă cu ghiduri conexe

Șabloane de billing și suprascrieriWorkflow client și cabinet contabilContabili, alocări și închidere lunarăCabinet: monitor portofoliuÎnapoi la pagina principală de documentație