Vizualizarea Activity
Metricele de activitate arată rapid stagnarea sau execuția inegală.
Identifică zonele fără progres operațional. Prioritizează intervențiile după risc și inactivitate.
Ghid public
Ghid cabinet: monitor portofoliu
Folosește paginile Activity, Billing, Notifications și Uploads pentru prioritizare operațională.
Zona de insights este centrul de control pentru monitorizare la nivel de cabinet. Ajută la prioritizare și detectare timpurie a blocajelor.
BalanceBoard
Pe scurt
- Ce explică ghidul
- Folosește paginile Activity, Billing, Notifications și Uploads pentru prioritizare operațională.
- Pentru cine este util
- Zona de insights este centrul de control pentru monitorizare la nivel de cabinet. Ajută la prioritizare și detectare timpurie a blocajelor.
- Ce rezultat urmărește
- Continuă cu ghiduri conexe
Billing, Notifications și Uploads
Tab-urile operaționale completează activitatea cu starea comercială, comunicarea și procesarea datelor.
Billing: acoperire, trial, grație și expirare la nivel de portofoliu. Notifications: starea notificărilor și a comunicărilor urmărite. Uploads: progres și blocaje de procesare pe companii.
Rutină săptămânală de control
Un control scurt săptămânal previne surprizele la închidere lunară.
Revizuiește activitatea și completarea upload-urilor pe companii. Marchează companiile blocate și atribuie acțiuni concrete. Documentează punctele deschise pentru săptămâna următoare.
Întrebări frecvente
- Ce arată vizualizarea Activity?
- Evenimentele recente de încărcare și acces pentru toate companiile din portofoliu.
- Unde gestionez utilizatorii și alocările?
- Utilizatorii de cabinet sunt în Firm → Team, utilizatorii client în Firm → Clients, iar responsabilitățile contabililor în Firm → Assignments.
- Cât de des ar trebui să verific vizualizarea insights?
- Săptămânal este recomandat pentru portofolii cu mai mult de cinci companii.
- Pot folosi insights pentru a detecta companiile inactive?
- Da, companiile fără activitate recentă de încărcare sunt ușor de identificat în vizualizarea Activity.