Ghid public

Ghid clienți și furnizori

Controlează expunerea pe restante și concentrarea pe parteneri prin aging.

Acest ghid explică utilizarea rapoartelor de clienți și furnizori pentru detectarea riscului și prioritizarea acțiunilor.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul: Controlează expunerea pe restante și concentrarea pe parteneri prin aging.
Pentru cine este util: Acest ghid explică utilizarea rapoartelor de clienți și furnizori pentru detectarea riscului și prioritizarea acțiunilor.
Ce rezultat urmărește: Continuă cu ghiduri conexe

Aging și overdue sunt indicatorii cei mai rapizi ai presiunii pe capitalul de lucru.

Alege vizualizarea în funcție de întrebarea operațională.

Fără watchlist constant, riscul rămâne ascuns între perioade.

Reminderele pentru creanțe sunt campanii inițiate de utilizator, nu trimiteri programate automat.

Selectezi perioada și partenerii eligibili din datele de customer aging.
Folosești un șablon sau personalizezi subiectul și mesajul înainte de trimitere.
Partenerii fără adresă de email sau aflați în perioada de cooldown sunt marcați separat.
Istoricul arată mesajele trimise, eșuate și campania din care provin.

Ce este un bucket de aging?: O categorie de interval de timp care arată câte zile sunt restante creanțele sau datoriile — de ex. 0–30, 31–60 sau peste 90 de zile.
Cât de des se actualizează datele de aging?: După fiecare încărcare și validare lunară.
La ce servește watchlist-ul?: Pentru monitorizarea partenerilor cu solduri mari restante sau cu întârzieri persistente de plată.
Pot vedea aging-ul clienților și furnizorilor în același loc?: Da, vizualizarea de clienți și furnizori le afișează pe ambele cu tab-uri separate.